Day: 2019 - 9 - 5

始于10年前的通用航空热，最先引发的就是卖飞机热。2010年至今，民航适航注册的通用航空器由1037架增长到3380架，翻了3倍还多。在总体形势喜人的背景下，细分市场上则是几家欢喜几家愁。 本文使用2012年——2018年民航适航注册数据，结合民航通用航空管理系统运行相关数据，分析7年来我国通用航空器市场的变化趋势，梳理细分市场的发展特点，聚焦明星机型的成功原因，总结现阶段我国通用航空市场的需求，以供通用航空器制造和销售企业参考。 整体与细分市场概况 如图1所示，自2010年国家低空空域管理改革启动以来，通用航空器是最先火热的领域。10年来，通用航空器注册总量持续增长，年度净增量也持续上升达到2018年的396架，年增速则在13%——20%之间波动，10年平均增速达到14.12%。 图1 我国历年通用航空器交付情况 图2 我国通用航空器交付量世界占比 从全球范围看，年度通用航空器交付总量基本稳定在3500架左右。但从地理分布上，由于欧美发达国家通用航空业日益成熟，亚太特别是中国成为世界主要的通用航空交付增长极。如图2所示，通过近10年的发展，中国市场逐步从仅占全球交付市场的1%增长到11.5%，成为了最为重要的新兴市场。 表1 我国通用航空器市场结构变化 在市场结构上，如表1所示，7年来我国通用航空器机型构成有了比较明显的变化，活塞飞机略有下降但仍占比最高，涡桨飞机与涡扇公务机稳中有降，旋翼机和其他类增幅明显。 航空器市场结构与我国通用航空市场需求息息相关。2012年我国的通用航空以专业工农作业和飞行培训为主，决定了全国通用航空器中一半是活塞飞机。同时由于公务航空需求稳定、用户支付能力强、行业价值高，较早形成了可持续循环的细分市场业务模式，因此拥有一支较为稳定的公务机机队。 近年来，尽管专业作业和飞行培训仍是我国通用航空的重要运行种类，但由于空域管制严格、跑道通用机场较少等客观限制，直升机发挥其机动灵活的特点，成为了增长最快的领域，由300架增长到近1200架，翻了近4倍，市场占比也从1/5增至1/4。 其他类航空器主要包括飞艇、气球和自制类、实验类、初级类航空器，随着航空体育运动的快速发展，以及规章逐步允许热气球等航空器开展部分种类的商业运行，这类航空器迎来了快速增长，从40架增加到250多架，增长了6倍多。 总体上看，随着我国通用航空热起来，航空器市场呈现持续稳定的增长态势，但结构上并不均衡，适应我国通用航空市场需求和运行特点的细分市场得到了快速增长，而应用受限或不适应政策潮流的细分市场显著落后于平均增速。下文将继续分析各细分市场及其中明星产品的形成原因。 细分市场的交付明星是怎样炼成的 无论国内外，活塞飞机都是通用航空器中占比最高的细分市场。在通用航空发达国家，活塞飞机主要用于私人飞行。由于我国尚未建立起支撑私人飞行发展的政策资源体系，活塞飞机在我国主要用于飞行培训，由此决定了我国活塞市场上的主力机型集中在赛斯纳172系列、钻石DA40系列和西锐SR20系列。 表2 主要活塞机型近年保有量 如表2所示，3型飞机中，赛斯纳172系列由于进入中国市场较早，在该细分市场上一直处于领先地位。但随着钻石DA40系列在国延伸生产及由此带来的客户服务能力提升，DA40机型形成了明显的追赶趋势，到2017年注册保有量已于172系列基本持平。西锐SR20系列在中航工业收购后才开始大规模进入我国市场，由于该机价格明显高于另外2个竞争对手，因此主要交付对象为中航工业旗下单位及外部合作单位，市场占有率偏低。 年度交付量上，赛斯纳172系列以大型航校批量化订单为主，因此年交付量存在一定波动；钻石DA40则兼顾航校与新晋企业，年交付量稳定在20架左右，但由于2018年钻石飞机公司被国内某企业收购后开展内部整合，导致当年暂停新机交付。在国际市场上，派珀PA-28也是一款重要的初教机，但由于进入中国市场较晚，在近2年刚有起色。 活塞市场上存量较大还包括运5系列、小鹰500系列，其中运5系列由于历史原因保留了较大的机队规模，但近年来受市场影响新增交付量有限；小鹰500系列同样以中航工业内部及关联用户为主，随着中航工业近年与各地的广泛合作，带来了较为稳定的交付量。 此外，活塞市场上另一款表现抢眼的机型是山河SA60系列，由于完全自主知识产权和设计改装能力，可根据客户需求和应用场景对机型进行灵活改装改型，加之价格相对竞争对手存在优势，带来了该机型良好的市场表现。 表3 主要涡桨机型近年保有量 在涡桨飞机市场上，保有量较大的机型主要是赛斯纳208系列、大棕熊系列和国产的运12系列。其中，Y-12系列由于历史原因保留了较大的机队规模，主要用于遥感、物探、人影等工业作业。近年来随着新型号Y-12F面世，陆续有若干新机交付。赛斯纳208在全球市场上是该细分领域的冠军机型，2012年以来，经历了国内合资生产交付、水上飞机兴起、短途运输试点等利好，在2013年——2016年曾掀起一轮交付高潮，此后由于水上运行推进缓慢、短途运输尚处于模式探索等因素，交付趋于平缓。大棕熊系列机型较新、用途广泛且具有一定的价格优势，在2014年引入国内后获得了较好的市场表现，目前国内新兴的跳伞等应用进一步推高了改型飞机的销售。 表4 主要涡扇公务机近年保有量 表5 主要直升机近年保有量 在涡扇公务机市场上，在经历了“十二五”中期的快速发展后，受经济形势、政治环境等因素影响，近期公务机利用率出现明显下降，购机意愿不强，加之部分B注册公务机外迁，保有量出现下滑。在占比较大的机型上，主要是湾流4、湾流5以及庞巴迪挑战者系列、达索猎鹰7X系列等，说明由于应用场景限制，国内公务机市场对以大型远程机型的偏好没有改变。 直升机是通用航空领域增速最快的细分市场，过去5年平均增速达到25%。其中保有量较大且新增交付较高的机型主要集中在轻型与轻中型市场，服务于飞行培训、空中游览、医疗救护及传统工农作业等。受海上石油等应用市场需求萎缩，中重型及重型直升机表现不佳，近年交付仅为个位数。 具体机型方面，保有和交付最高的是罗宾逊R22和R44系列，其中R44系列保有量已累计超过300架，年均增量达到45架，畅销的原因包括但不限于相对较低的价格、广泛且符合当前国内需求的用途、丰富的专业人员和维修备件等。小松鼠AS350系列是目前我国市场上最为畅销的轻型涡轴直升机，其保有量十倍于、交付量数倍于竞争机型。小松鼠系列的持续热销，主要原因有独特的高原性能、多元的应用场景和良好的出勤率等。 其他保有量或销量较高的机型还包括贝尔407系列和莱奥纳多AW119系列，二者主要基于其在电力巡线、医疗救护等特定场景下的综合竞争力。 特点、预测与建议 2018年我国通用航空器新交付价值粗略估计为16.7亿元人民币，已经初步形成一个稳定的市场。结合上文的分析，笔者想就市场特点、未来趋势和项目引进3个方面分享一些思考并提出几点建议。 尽管市场总量依然有限，但历经近10年的发展，我国通用航空器交付市场已经形成了一些规律性的特点：一是市场结构日益合理，活塞飞机尽管规模最大但占比降至一半以内，旋翼机占到1/3市场规模，尽管国际国内在变化的原因上不尽相同但呈现出一致的结果。二是各细分领域的市场集中度越来越高，每个细分市场上均形成几款近乎包揽了年度交付量的机型，这从一个侧面说明我国通用航空市场的成熟度逐年提升，各企业机队更加专业化，曾经的一家企业10架飞机9种机型的现象越来越少见。三是从目前典型畅销机型看，炼成明星的因素不尽相同，总结起来，在面向新进企业和培训类体验类市场的活塞类飞机和直升机，价格敏感度更高；对于涡桨类飞机和轻中型涡轴直升机市场，用户更关注产品的综合性能，包括多用途、出勤率以及全寿命成本等因素；对于涡扇公务机和重型直升机产品，或许品牌和口碑更加重要。 面向未来，2类新兴航空器市场值得特别关注：对于物流无人机，综合各方面信息，随着基于特定运行风险评估的无人机管理体系建立、物流无人机运行场景固化以及应急策略的完善，无人机物流三级网络体系中位于末端的多旋翼短途物流无人机发展条件基本具备，有望在2年内开展规模化试运行并在5年内实现普及应用。而吨位级短途货运无人机的周期会更长，预计将在10年内实现常态化运行。对于飞行汽车，目前主要市场参与方对于“汽车吊舱+外挂多旋翼”式分体设计的阶段性方案已达成共识，但其普及尚等待在大载荷垂直起降、高能量密度电池、无人驾驶与空域智能管理等关键技术实现突破，预估至少还需要20年时间。综上，到本世纪中叶，无人交通系统将会颠覆人类交通与生活方式，而由此带来的市场需求将非常巨大。 尽管有些老生常谈，但笔者注意到持续有地方或企业谋划引进国外通用航空器生产线。结合笔者近期调研中的一些感受，提出几条建议：首先航空制造业的核心竞争力在知识密集的研发设计，主要附加值集中在发动机、航电仪表等，整机的总装、复装只是一个步骤；其次，西雅图、图卢兹、威奇托等城市的发展经验已经证明，航空制造业带动区域经济发展的路径，是由主机厂+分包商+供应商+科研机构共同形成的广域产业集聚，且以主机厂的大规模交付为前提；三是在各细分市场已有成熟寡头厂商的背景下，面向中国市场特殊需求的产品、面向未来的新技术产品或许能够另辟蹊径。 文章来源：《民航管理》